Сетевое оборудование (мировой рынок)

• Оптические транспортные сети (Optical Transport Network, OTN)
• Оборудование для LTE-сетей
• Оборудование для IP сетей (мировой рынок)
• Ethernet-коммутаторы локальных сетей (мировой рынок)
• Оборудование для беспроводных сетей (WLAN) - мировой рынок
• Инфраструктура для мобильных сетей (мировой рынок)

2024: Объем мирового рынка оборудования и ПО для локальных сетей достиг $94,51 млрд

В 2024 году расходы на глобальном рынке оборудования и программного обеспечения для локальных сетей составили $94,51 млрд. Более трети от общемировых затрат пришлось на североамериканский регион. Об этом говорится в обзоре Grand View Research, с которым TAdviser ознакомился в середине июля 2025 года.

Одним из ключевых драйверов отрасли аналитики называют стремительное увеличение объемов генерируемой информации. Предприятия, государственные организации и образовательные учреждения по всему миру сталкиваются с ростом трафика данных в связи с развитием платформ видеоконференций и облачных приложений, а также поддержанием ресурсоемких рабочих нагрузок. На этом фоне компании вынуждены модернизировать свою локальную инфраструктуру, развертывая сети Ethernet с высокой пропускной способностью, включая 10/25/40/100GbE.

Расширению рынка также способствует продолжающаяся цифровизация, которая сопровождается активным развитием сложных сетевых экосистем. Изменение структуры трафика и потребность в оперативной поддержке огромного количества пользователей повышают требования к сетевым средам. Еще одним стимулирующим фактором является повсеместное внедрение искусственного интеллекта. Генеративные сервисы создают высокую нагрузку на сетевые каналы, что способствует созданию инфраструктур с низкой задержкой и высокой скоростью передачи данных.

Предприятия находятся на этапе цифровой трансформации, стремясь повысить операционную эффективность, качество обслуживания клиентов и конкурентоспособность. Компании модернизируют свою ИТ-инфраструктуру, включая локальные сети, для внедрения передовых технологий, таких как облачные вычисления, аналитика больших данных и ИИ, — отмечается в исследовании.

Дополнительную потребность в создании отказоустойчивой инфраструктуры локальных сетей с высокой пропускной способностью формирует активное внедрение интернета вещей (IoT) в таких отраслях, как производство, здравоохранение, логистика и умные города. Всевозможные IoT-устройства генерируют огромные массивы информации, для передачи которой требуются надежные сети.РСХБ расширяет применение ИИ. Об основных направлениях CIO Сергей Субачев рассказал на TAdviser SummIT 85 т

Аналитики сегментируют рынок на аппаратные решения (коммутаторы, маршрутизаторы, кабели и разъемы, серверы и устройства хранения данных), программное обеспечение и услуги. В 2024 году первое из перечисленных направлений обеспечило наибольшую долю выручки — 57,06%. Но самые высокие темпы роста наблюдаются в области ПО. В частности, быстро развивается сектор программно-определяемых сетей (SDN): эта концепция предполагает, что управление сетевой инфраструктурой осуществляется с помощью программных решений, отделенных от физического уровня.

По типу инфраструктур выделяются проводные, беспроводные и гибридные локальные сети. В 2024-м более половины затрат — 55,85% — пришлось на проводной сегмент. Доминирование таких решений обусловлено прежде всего их надежностью, высокой скоростью передачи информации и безопасностью. С географической точки зрения лидирует Северная Америка с долей 36,02%. В глобальном масштабе крупными отраслевыми игроками являются:

• Ubiquiti;
• Cisco Systems;
• Hewlett-Packard Enterprise Development;
• Extreme Networks;
• Huawei Technologies;
• D-Link;
• Netgear;
• Fortinet;
• Nokia;
• Primus Cable.

Аналитики Grand View Research полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 4,6%. В результате, в 2025 году расходы на оборудование и ПО для локальных сетей, по мнению авторов отчета, достигнут $97,16 млрд, а к 2033-му поднимутся до $139,21 млрд.^[1]

2020: Лидеры на рынке сетевого оборудования для компаний

В 2020 году компании Cisco и Huawei продолжали доминировать на рынке корпоративного сетевого оборудования, хотя разрыв между ними немного уменьшился. В целом продажи таких устройств в глобальном масштабе сократились на 2%, до $48,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Dell'Oro Group.

По словам аналитиков, снижение было вызвано в основном изменениями в деятельности центров обработки данных. Корпоративные расходы выросли как на маршрутизаторы, так и на безопасность, а в случае с беспроводными локальными сетями они остались на прежнем уровне. Рост числа маршрутизаторов и средств безопасности фактически был обусловлен программным обеспечением и продуктами на основе подписки (SD-WAN, виртуальная безопасность и безопасность SaaS). Даже в сегменте WLAN наблюдался рост количества контроллеров и лицензий. Между тем, расходы на аппаратные продукты (маршрутизаторы, физический межсетевой экран, точки доступа к беспроводной локальной сети и коммутаторы Ethernet) снизились.

Продажи сетевого оборудования в глобальном масштабе сократились на 2%

Спад на рынке корпоративного сетевого оборудования в целом был более заметным в первом полугодии. Однако, начиная с третьего квартала 2020 года, расходы на сетевое оборудование начали восстанавливаться, поскольку предприятия продемонстрировали уверенность в инвестировании в будущее. Исследователи подсчитали, что предприятия увеличили свои расходы на сетевое оборудование примерно на $400 млн во втором полугодии 2020 года (по сравнению со вторым полугодием 2019 года). Около 70% из них было выделено на беспроводную локальную сеть.

Показатели деятельности пяти ведущих поставщиков сетевого оборудования

На Huawei и Cisco пришлось около 50% рынка корпоративного сетевого оборудования в 2020 году. Они оказались единственными двумя поставщиками с долей выручки более 10%.

Cisco оставалась лидером рынка во всех сегментах. Однако в 2020 году компания столкнулась с потерей доли выручки. Huawei удалось увеличить свою долю выручки на 1 процентный пункт, достигнув 10% к концу 2020 года. Аналитик Dell'Oro Group Самех Бужельбене отметил в отчете, что различия в направлениях между двумя поставщиками были связаны с «высокой степенью подверженности Cisco аппаратному обеспечению и низкой зависимостью от Китая».

Ведущие поставщики сетевого оборудования для компаний

Тем временем Fortinet поднялась на пятое место, вытеснив H3C. Fortinet имеет высокую степень влияния на рынок решений для безопасности, в то время как H3C имеет высокую степень влияния на рынок коммутации. Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) Aruba по-прежнему занимала третье место на рынке с устойчивой долей выручки 5% в годовом исчислении. Palo Alto Networks также сохранила свою четвертую позицию и стабильную долю выручки в 4% в 2020 году. Juniper, Check Point и Symantec/ Blue Coat завершили рейтинг, каждый из поставщиков имеет стабильную долю выручки в 2% как в 2019, так и в 2020 году.

Прогноз для рынка сетевого обордуования

Аналитики Dell’Oro с оптимизмом смотрят на перспективы 2021 года и прогнозируют рост всего рынка корпоративного сетевого оборудования на 5%. Этот оптимизм вызван улучшением макроэкономических условий и деловой уверенности, а также продолжающимся государственным стимулированием. Кроме того, как утверждают аналитики Dell’Oro, их интервью с конечными пользователями, системными интеграторами и реселлерами с добавленной стоимостью (VAR) показали, что если часть рабочей силы вернется к работе к концу 2021 года, расходы на сетевую инфраструктуру в рамках подготовки к такому развитию должны начать на несколько месяцев вперед, возможно, уже во втором или третьем квартале 2021 года.^[2]

Примечания